Novo assistente de configuração rápida da conta
Desde 23-08-2023 (Versão 1.0)
Com o objetivo de colocar os utilizadores a faturar o mais rapidamente possível, foi adicionado na Área de Cliente um assistente de configuração rápida da conta. Este assistente destina-se a facilitar o acesso dos utilizadores ao conjunto de configurações obrigatórias para começar a emitir documentos.
Este assistente divide-se em duas secções:
- Morada
- Comunicação automática à Autoridade Tributária (AT) de documentos e séries (apenas para empresas com o país fiscal portugal)
Os passos necessários para completar este assistente são os seguintes:
- Na secção da morada, preencher os três campos obrigatórios: Morada, Cód. Postal e Localidade;
- Na secção da comunicação automática à AT, o ID Utilizador e Palavra-Passe são campos de preenchimento obrigatório;
- De seguida, é necessário comunicar à AT uma série na qual irão ser emitidos documentos. Aqui existem dois cenários possíveis:
- Caso a empresa não tenha nenhuma série ativa, o utilizador terá de preencher o nome da série. Esta série irá depois ser criada e comunicada para todos os tipos de documentos;
- Caso a empresa tenha uma ou mais séries ativas, o utilizador terá de selecionar a série que pretende comunicar para todos os tipos de documentos.
- Por fim é necessário ativar a comunicação à AT dos documentos de transporte e de faturação emitidos. No entanto, caso a empresa possua artigos com referências duplicadas, ou clientes com contribuintes inválidos, é apresentada uma mensagem de aviso e o utilizador terá que corrigir estes erros antes de ativar estas duas configurações.
Para que este assistente seja considerado como concluído, todos estes campos terão de ser preenchidos. O utilizador poderá concluir este assistente mais tarde, bastando para isso clicar no botão “Finalizar mais tarde”.
No entanto, até que o utilizador conclua o assistente, será sempre apresentada, no topo da Área de Cliente, uma mensagem a indicar que para emitir documentos fiscalmente relevantes é necessário finalizar o preenchimento de todos os campos.
Este assistente é apresentado para contas no primeiro mês de subscrição e para contas sem qualquer documento fiscalmente relevante emitido.
Para mais informações consulte:
https://www.moloni.pt/suporte/configuracao-rapida-para-a-emissao-de-documentos