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Como conciliar parcialmente uma Fatura com uma Nota de Crédito?

No Moloni é possível corrigir, de forma parcial e através de notas de crédito, valores faturados em excesso.

Esta conciliação pode ser feita de duas formas:

  • Conciliação automática: convertendo a fatura diretamente para uma nota de crédito;
  • Conciliação manual: criando a nota de crédito e depois relacionando-a com a fatura.

Para este exemplo, iremos utilizar a conciliação automática. Para saber mais sobre o processo de conciliações, consulte este Guia.

Siga os passos:

1. Aceda à listagem de documentos e na fatura e clique no ícone Converter.

2. De seguida, selecione a opção Nota de Crédito.

3. É criada automaticamente uma nota de crédito com os dados da fatura. Pode ajustar o valor na linha dos artigos, mas os valores não podem ser superiores aos valores presentes no documento relacionado. Pode ainda eliminar artigos.

Nota:

Caso o relacionamento seja apenas com um documento, pode fazê-lo diretamente no campo apresentado. Caso pretenda fazer o relacionamento com mais do que um documento, clique no botão Gerir documentos relacionados.

4. Por último, clique no botão Guardar e finalizar documento.

A nota de crédito foi criada com sucesso. 

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Nesta secção, encontra os temas que podem suscitar algumas dúvidas. Esperamos, desta forma, dar resposta às Perguntas Mais Frequentes. Garantimos que a nossa documentação está sempre organizada por categorias e sub-categorias (temas), sendo atualizada com frequência, para que possa estar a par de novidades, dicas e truques. Todas irão responder às suas questões, com detalhes explicados passo-a-passo.
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