Conciliação Manual de Documentos
No Moloni é possível conciliar manualmente vários documentos de uma só vez.
Este processo consiste na criação de um novo documento de venda, no qual o utilizador relaciona vários documentos, através da funcionalidade Documentos Relacionados.
Por exemplo, quando criar um recibo e selecionar um cliente pode selecionar também, as faturas que pretende liquidar.
Siga os passos:
1. Num documento com o cliente selecionado, aceda à secção Documentos Relacionados.
2. De seguida, clique no botão Escolher Documentos.
3. Nesta janela pode visualizar os documentos desse cliente, que podem ser conciliados.
4. Também pode fazer uma pesquisa e filtrar os resultados. Para isso, insira os dados e clique em Pesquisar Filtros aplicados.
5. Ative os documentos que pretende conciliar e clique em Atualizar.
6. Os documentos foram adicionados. Pode alterar o valor de cada um.
7. Por último, clique no botão Guardar e finalizar documento.
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