Como efetuar consultas na Listagem de Pendentes?
O Moloni permite a consulta de documentos pendentes, permitindo agrupar os documentos por cliente ou fornecedor.
Siga os passos:
1. Aceda ao menu Consultas e clique em Listagem de Pendentes.
2. Nesta secção, é apresentada uma listagem (por defeito) com todos os documentos pendentes, ordenados por cliente.
Em cada cliente encontra as seguintes informações: Quantidade de Documentos, Total, Pago, Pendente e Atraso.
3. Pode expandir cada cliente e visualizar os documentos pendentes correspondentes.
4. Em cada um dos clientes, encontra a coluna Ações com algumas operações para cada documento.
5. Pode exportar para PDF ou CSV todos os documentos do cliente ou selecionar os documentos a exportar.
Para além disso, pode gerar um recibo com o valor pendente ou enviar por email uma listagem PDF com todos os documentos pendentes do cliente.
6. Na coluna direita encontra:
Resumo: mostra dados gerais como a quantidade de documentos ou a média de atraso.
Exportar PDF: aqui é possível exportar 2 tipos de listagem em PDF; uma completa, com os detalhes dos documentos emitidos para cada cliente, e uma de forma resumida com apenas os clientes apresentados.
Exportar CSV: aqui é possível exportar 2 tipos de listagem em CSV; uma completa, com os detalhes dos documentos emitidos para cada cliente, e uma de forma resumida com apenas os clientes apresentados.
Configurações: permite escolher as colunas apresentadas na listagem.
Os resultados apresentados nesta listagem podem ser filtrados através de diferentes opções. Para saber mais, consulte este Guia.
Fale agora com um especialista que o ajudará a tirar todas as suas dúvidas.